Lorsqu'une attaque brise la fragile paix entre le monde des esprits et l'humanité, Hei fait équipe avec Luye, le dernier disciple de son maître Wuxian, pour démasquer un complot qui menace les deux royaumes – et le lien qu'ils ont juré de protéger.
Pour éviter la prison, Sean Boswell est envoyé pour vivre avec son père militaire à Tokyo. Lors de première course de drift, l'adolescent qui se prend pour une tête brûlée des courses de rues ne sait pas qu'il affronte « le roi du drift », un champion local de mèche avec la machine criminelle japonaise Yakuza.