Au Rajasthan, plongée au long cours au sein d’une famille de Dalits qui vit de la culture du pavot. Mangilal, fils d’une petite exploitante, se rebelle contre la corruption des fonctionnaires du Bureau des stupéfiants, et tente d’associer d’autres cultivateurs à sa lutte. Mais les autorités s’en prennent à sa famille, d’autant plus qu’elle est issue d’une caste inférieure, et la survie au quotidien devient difficile…
De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion.
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et émotion...